“快递五虎”和百世

第一、业务量和市场占有率：中通领先优势继续扩大，韵达占据第二，顺丰还是第六

1）中通的市场占有率进一步扩大，由2016年的14.40%，到2017年的15.50%，再到2018年上半年的16.83%。中通依旧占据着业务量的龙头宝座，上半年合计承运快递37.15亿件，日均业务量2052.5万件，成为首家迈过日均2000万件大关的快递企业。

2）韵达是业务量增速最猛的一个，市场占有率由2017年的11.78%，升至13.56%，继2017年超越申通成为第三名后，2018年上半年又超越圆通坐稳了第二的位置。韵达上半年累计完成29.95亿件，同比增长52.26%，增速高出行业平均增速（27.5%）90%。韵达是各大企业中最晚发布半年报的，不负等待，成绩果然亮眼。

3）圆通2016年时市场占有率只比中通低0.1%，如今已经跌至第三位，不过相比自己表现稳定，较2017年提升了0.14%。

4）百世的市场占有率进一步上升，从2017年的9.41%升至10.10%，超越申通成为第四名。百世的亏损正在缩小，未来或盈利有望。

5）申通表现不尽如人意，市场占有率继续下降至9.26%。申通在过去几年的运营受阻，使其错失了几年黄金发展时间。在六家中，它是唯一第二季度增速低于市场平均水平的企业。不过从今年7月份公布的业绩来看，4.18亿票的单月数据创造了今年以来最好的成绩，似有复苏迹象。

6）顺丰的市场占有率为8.41%，比2017年的7.60%有所回升，虽主攻商务件市场，但仍保持了出众的增速，这与其升级经济产品，争取中高端电商客户的优良表现相关。

整体来看，快递行业前六名的市场集中度在进一步加强，龙头企业竞争优势凸显。六家上市企业在2018年共完成业务量156.57亿件，占全行业220.8亿件的70.9%，比去年的67.4%进一步提升。

上半年业务量和市场占有率排名为：中通、韵达、圆通、百世、申通、顺丰

第二、营收增速：圆通跃居第一，百世紧随其后

由于这几家快递企业营收的统计的口径各有不同，所以我们在营收上不做横向的对比。

从营收增速来看各家企业表现力：圆通第一，增幅为46.95%，一改去年增速最低、只有18.82%的颓势；百世紧随其后，增幅为44.80%；其次是韵达、顺丰、申通、中通，分别是36.95%、32.16%、19.43%、18.90%。

上半年营收增速排名为：圆通、百世、韵达、顺丰、申通、中通

第三、净利润：顺丰依旧领先，中通增幅最快

在净利润方面，顺丰依旧领先，达22.34亿元。增幅最快的是中通，高达68.06%；其次是韵达增速33.78%，这两家正领跑其他快递企业。而申通和圆通则表现一般。

上半年净利润增速排名为：中通、韵达、顺丰、申通、圆通

第四、客户满意度：顺丰领跑，圆通垫底

根据国家邮政局《关于邮政业消费者申诉情况的通告》数据统计，2018年上半年，顺丰依然是六家里有效申诉率最低的企业，月平均有效申诉率为0.635。而圆通的月平均申诉率为4.94，表现一般，不过各家都有好转态势，6月均表现出色。

顺丰以其良好的口碑，赢得了中高端市场；圆通申通申诉率相对较高，导致看重服务的客户流失。

上半年客户满意度排名为：顺丰、韵达、中通、百世、申通、圆通

可以看出，通达系格局基本已定，中通稳居龙头，韵达保持高增长将成为中通的最大对手，圆通沦为通达系第三，而申通无论在业务量还是增速方面都不尽如人意。

德邦

2018年1～6月份，德邦实现营收101.95亿元，同比增长10.01%，归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长159.58%。德邦表示，净利润增长是由于公司整体业务规模持续扩大，效率稳步提升，“降本增效”措施同步推进，公司盈利能力持续加强，利润规模同比大幅增长。

德邦快递市场份额稳步提升，上半年实现快递件量1.74亿票，同比增长54.40%；快递收入44.55亿元，同比增长58.65%，高于快递行业整体收入增速。精准的大件快递定位和优质的服务带来了高于同行的品牌溢价，报告期内，快递业务票均收入为25.68元，高于行业的平均水平。

在零担业务，德邦持续加大优势业务（精准卡航/城运）的营销力度，优势业务货量同比增长8.12%，推动零担业务稳步增长。

对于快运版块，德邦并未做过多的表述。业内人士分析，不出意外将来德邦快运的业务板块量会越来越小。

德邦依托既有直营快运网络，提供低于通达系的价格和与顺丰可比的服务质量，在大件快递领域形成错位竞争，同时，大件快递市场规模大，增速快，也为新市场龙头诞生提供了空间。

京东物流
    财报显示，京东第二季度营收1223亿元，同比增长31.2%；京东实现服务收入同比增长51%，达到118亿，创下历史新高。

京东的服务收入主要包括佣金、广告、提供给商家的物流服务等，2018年上半年，京东物流和其他服务收入为51.1亿元，同比增幅达到了151%，上半年的收入几乎等同于2017全年。尽管如此，物流板块目前仍处于持续“流血”状态，主要原因则是京东物流的履约成本仍在增长，且在二季度已达到82亿元的历史新高，履约成本占营收的比重也高达6.7%。

今年仍处在京东物流的初期投资阶段，一些亏损的出现是比较正常的，实际上二季度物流业务的亏损率已经有所下降。业内专家认为，京东物流体系已经迈出了成为利润中心的第一步。

京东在物流方面进一步提升网络优势，截至2018年6月30日，京东在全国共运营521个大型仓库，总面积约1160万平方米。

在做大业务规模之后，京东将发展重点放在了技术突破上。二季度京东用于技术研发上的投入增加到了27.81亿元人民币，较去年同期的15.46亿元人民币增长了79.8%，并在人工智能、大数据、云计算以及无人机、无人车、无人仓等供应链协同项目上持续投入。

刘强东曾表示，京东当前的业绩增长主要还是来自零售业务，但在未来，以“物流为载体的供应链服务与技术”驱动将成为拉动京东业绩增长的新动能。而这套以“物流为载体的供应链服务与技术”将不仅仅局限于零售业，未来还会进入金融、保险、汽车等领域。

传化智联
    2018年1～6月份，传化智联实现营业收入110.91亿元，同比增长91.67%；实现利润总额4.83亿元，同比增长19.82%；实现归属于上市公司股东净利润2.71亿元，同比增长43.30%。

传化智联表示，业绩的增长，主要是因为传化网智能物流业务的发展，上半年公司不断推进“全国化城市物流中心、金融服务、智能化”三大基础设施建设，结合共享理念、平台模式和数字化技术，构建物流供应链服务平台体系，深化开展各类业务，传化网的核心竞争力进一步增强，并取得显著的经营成效。

2018年上半年，传化智联在全国重点城市的布局覆盖率不断提升，在“三纵四横”交通大通道上的布点密度进一步加强，累计全国化布局150个项目，覆盖30个省市自治区，1月至6月港内物流企业实现营业额189.36亿元，纳税额达7.25亿元。

目前，公司全国化的公路港城市物流中心基础设施网络基本形成，业内人表示，这也是传化智联较为强大的竞争壁垒之一。

物流巨头们上半年的“成绩单”已经一览无余了，根据他们的发展势头，下半年你更看好哪家的发展呢？